Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit

Der Weg vom Interessenten zum Kunden wird von uns vom ersten persönlichen Treffen bis zur Ausfertigung aller notwendigen Unterlagen begleitet und wir unterstützen Sie selbstverständlich auch bei allen organisatorischen Aufgaben. Dabei besuchen wir Sie gerne bei Ihnen zu Hause oder laden Sie in unser Büro nach Kronberg ein.

Wir hören Ihnen am Anfang erst einmal zu, um Ihre individuellen Vorstellungen hinsichtlich der Vermögensanlage zu verstehen. Unsere Mitarbeiter betrachten gemeinsam mit Ihnen Ihre (gesamte) finanzielle Situation und Ihre Ziele.

Zu unserem Service gehört es auch, dass wir auf Wunsch Ihr bestehendes Wertpapierdepot mit renommierten Analysetools (z.B. Bloomberg, Morningstar) kostenfrei und unverbindlich für Sie auswerten. Im Rahmen dieser Depotanalyse können alle Stärken und Schwächen sowie versteckte Kosten (z.B. in Fonds und Bankprodukten) Ihres Depots auf Daten- und Faktenbasis dargestellt werden. Damit bieten wir Ihnen eine objektive und transparente Grundlage und unterstützen Sie beim Entscheidungsprozess bestmöglich. Wir sind davon überzeugt, dass nur eine vollkommene Unabhängigkeit und eine konsequente Fokussierung auf die Anlageziele jedes einzelnen Kunden zu einem idealen Anlageergebnis führen.

Lernen Sie unsere Arbeit kennen! Sie erreichen Ihren persönlichen Ansprechpartner Herrn Felix Grimme unter der Telefonnummer 06173 800 417 oder per Email grimme@fgw-asset.de.

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Die nächsten Schritte

  • Gemeinsam mit Ihnen füllen wir alle notwendigen Unterlagen aus (Kundenangaben, Vermögensverwaltungsvertrag, Depoteröffnung, Depotüberträge usw.).
  • Sind die notwendigen Dokumente ausgefüllt und geprüft, kann der Vorgang der Konto-/ Depoteröffnung bei der ausgewählten Depotbank durchgeführt werden.
  • Unser Backoffice sendet Ihnen eventuell weitere notwendige Unterlagen zu.
  • Wir überwachen die Konto- und Depoteröffnung sowie die Überträge bei der von Ihnen gewählten Depotbank.
  • Nach Abschluss der Depotüberträge und Geldeingänge wird die vereinbarte Strategie umgesetzt.
  • Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.